Incasso & Advocatuur

Voor meer informatie bezoek de Community Incasso & Advocatuur

Incassomodel

Incassomodellen stellen u in staat om de verschillende kostencomponenten, zoals de berekende rente, in te stellen. Naast de hoogte of het percentage van het bedrag geeft u ook aan op welk gedeelte van de som dit bedrag betrekking heeft.

Op deze manier kunnen afzonderlijke modellen worden opgesteld om de incassokosten en de rentekosten te berekenen.

Overzicht zaak

In het overzicht van de zaak staat alle informatie die u nodig heeft voor het vaststellen van actuele status van de zaak.

Naast algemene informatie vindt u hier alle informatie over de verschuldigde bedragen en de opbouw hiervan. Verder kunt u hier de openstaande en afgeronde activiteiten terugvinden. Op andere tabbladen is meer gedetailleerde informatie te vinden over specifieke onderwerpen, zoals partijen, betalingen, etc.

Workflow

Op de workflow agenda staan alle acties die handmatig of automatisch zijn geagendeerd. Via dit scherm kunnen deze acties bewaakt worden. Tevens is het mogelijk om direct vanuit dit scherm de actie uit te voeren.

Integratie email in zakenadministratie

Vanuit de zaken kunt u naast brieven ook email genereren, waarbij de brief als bijlage wordt opgenomen. Het proces valt uiteen in 3 stappen.

1. Vervolgactie in zaak

#1) U bepaalt per betrokkene de manier waarop de brief verzonden moet worden

#2) Een signalering wordt gegeven zodra een emailadres ontbreekt bij de betrokkene

2. Contactregistratie (email uit)

U krijgt de mogelijkheid om de inhoud van de brief te wijzigen. Vervolgens wordt een contact gemaakt (soort ‘email uit’). De begeleidende tekst als inhoud van het emailbericht wordt automatisch gevuld aan de hand van de naamgeving van de brief. In concept-status, heeft u eveneens de mogelijkheid om deze begeleidende tekst te wijzigen.

Met de volgende instellingen kunt u variëren in de representatie en afhandeling:

De instelling 'verzendstatus email met pdf-bijlage' bepaalt of u direct het emailbericht gaat verzenden danwel als concept opslaat. De concept-status kunt u benutten als u of de accountverantwoordelijke op een ander moment het emailbericht zal verzenden.
U kunt eenvoudig een overlay aanwijzen als u de inhoud op briefpapier wilt in het pdf-bestand.
Per gebruiker kunt u instellen of de pdf-bijlagen inline getoond moet worden (zie figuur).

3. Email verzenden (Teamwork)

Als de email-contacten in ‘concept’-status staan, worden ze niet direct verzonden. U kunt via de Teamwork-client de concept-emailberichten opvragen (linkerkader) en alsnog verzenden (middenkader). De begeleidende tekst, wordt verpakt met aanhef, disclaimer, etc in het emailbericht (rechterkader).